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一文了解2021中国奶酪市场 | 消费爆发式增长 竞争将进入决赛阶段

一文了解2021中国奶酪市场 | 消费爆发式增长 竞争将进入决赛阶段

2021-07-23 11:37

被誉为“奶中黄金”的奶酪,正在我国迎来发展的“黄金期”。2017年,人均奶酪消费量尚不足0.1公斤,而2020年这个数字已翻倍到0.23公斤。截至今年5月,我国奶酪进口量同比增长66.4%,表现出迅猛的“爆发式”增长。

被誉为“奶中黄金”的奶酪,正在我国迎来发展的“黄金期”。2017年,人均奶酪消费量尚不足0.1公斤,而2020年这个数字已翻倍到0.23公斤。截至今年5月,我国奶酪进口量同比增长66.4%,表现出迅猛的“爆发式”增长。

奶酪市场为何成为我国乳品消费的新增长点?相较于西方国家,我国奶酪消费还存在怎样的差距和机遇?近日,第十二届中国奶业大会暨2021中国奶业展览会和2021中国奶业20强(D20)峰会在合肥市召开,业界人士就中国奶酪产业的发展机遇与挑战进行了热烈探讨。

连续三年增幅明显

奶酪成为乳品消费“爆发式”增长点

从数据来看,我国奶酪消费连续三年增幅明显。全国畜牧总站研究员、国家高级乳品评鉴师张书义介绍,2020年,我国人均奶酪消费量从2017年的不足0.1公斤,提升到2020年的0.23公斤。奶酪成为消费增速最快的乳制品。

在巨大的消费潜力下,我国奶酪进口量持续快速增长。北京银河路经贸有限公司总经理骆志刚介绍,中国奶酪进口量在全球进口量占比从2008年的1%提升至2019年的8%,增速较快。2019年中国奶酪进口量11.49万吨,同比增长6%;2020年12.93万吨,同比增长12.5%;2021年截至到5月,奶酪进口量8.27万吨,同比增长66.4%,增量大幅提升。

骆志刚认为,今年上半年奶酪进口量大幅提升,与今年儿童奶酪棒的爆发式增长有关。奶酪棒的一个重要原料是奶油奶酪,“我国奶油奶酪的进口量之大,几乎把全世界的奶油奶酪价格炒得很高,这与几大龙头企业的带动有很大关系。”

儿童奶酪市场今后呈“翻倍增长”趋势

将进入“决赛阶段”

“近两年,几乎所有奶酪企业都在提升再制奶酪产量。”2020年,妙可蓝多儿童奶酪达产率100%;三元专供麦当劳、肯德基、必胜客的切片奶酪增幅迅猛。张书义表示,按去年复合增长率CAGR 22.6%来算,2021年全国儿童奶酪将达到100多亿元规模,今后呈翻倍趋势。

在较高的毛利率和市场规模迅速增长的吸引下,大量企业入局奶酪市场,竞争走向白热化,儿童奶酪棒市场开始“内卷”,最明显的体现就是价格战。妙可蓝多董事长柴琇透露,儿童奶酪棒市场从2020年开始进入价格战,行业即将进入“决赛阶段”。

据了解,今年儿童奶酪零食品牌在妙可蓝多、百吉福、伊利、爱氏晨曦、妙飞、乐芝牛等品牌基础上,又多了奶酪博士、吉士丁、和润等品牌。诸多品牌推出打折活动,整体折扣力度在5-8折不等。柴琇透露,今年5月开始,百吉福加入新一轮价格战中,采取紧贴妙可蓝多的促销战术,市场竞争进一步加剧。

面对“价格战”,柴琇直言,打价格战损害的是经销商的利益,伤害的是公司品牌。“妙可蓝多拒绝主动打价格战,将通过不断升级产品,以产品品质、品牌宣传、品牌活动赢得市场认可,保护自己的市场份额。”

我国奶酪消费较发达国家存在差距

但市场潜力巨大

原农业部副部长、中国奶业协会名誉会长高鸿宾指出,西方国家奶酪消费占本国乳制品消费量的比例达40%,世界平均水平是占比20%。我国奶酪消费占比不到2%。

“发达国家吃奶酪多,喝奶少,发达国家的牛奶大量用于生产奶酪。”骆志刚给出了全球乳制品交易的一些数据,全球乳制品消费从品类看,2018年液态奶占比67%,奶酪15%,但2019年英国、美国、澳大利亚奶酪消费占比超过50%,比液态奶消费占比要高。全球奶酪生产方面,欧盟和北美奶酪产量占全球奶酪占比近80%。欧盟牛奶产量为2.23亿吨,37%用于生产奶酪;美国牛奶产量1.01亿吨,49%用于生产奶酪;中国牛奶产量3440万吨,1.4%用于生产奶酪。

我国奶酪消费占比比发达国家低了许多,这虽然说明了目前我国奶酪消费与发达国家的差距,但是,更说明了我国奶酪消费市场蕴藏了巨大的潜力。

2018年,国内奶酪市场份额前四大品牌由外资占据,彼时,妙可蓝多市占率不足3%,排名第五。而随着本土奶酪品牌日益壮大,不断地从外资品牌手中夺取市场份额,根据凯度最新数据显示,妙可蓝多如今市占率已超33.8%,成为中国第一奶酪品牌。

柴琇表示,对比国外成熟奶酪市场,我国奶酪行业拥有很大的发展空间,通过五到十年的努力,有望打造出千亿市场规模。

探寻奶酪市场下一个增长点

开发奶酪市场,有一个特殊群体是成功的关键。张书义表示,这个不可忽视的群体就是“中餐大厨”。张书义认为,应该发挥中餐大厨的作用,让奶酪与中式菜肴、主食契合,开发出新餐品。

骆志刚从中国奶酪进口的角度对未来发展趋势做出了预判。他指出,目前中国奶酪消费仍以烘焙餐饮为主,烘焙、餐饮场景更适合大多数消费者,占比70%;零售渠道占比为30%左右。但是,奶酪零食化成为新消费趋势,特别是儿童奶酪类、奶酪休闲零食创新品类增多,如冻干奶酪、膨化奶酪等。骆志刚表示,中国部分地区特色奶酪生产有机会发展,如羊奶酪、牦牛奶酪,借鉴国外经验,融合品类创新是机会。

事实上,一些头部乳企已经把业务扩展到了餐饮渠道。2020年,妙可蓝多在奶酪棒、马苏里拉奶酪等核心产品基础上,推出芝士片、奶油芝士、稀奶油、黄油、烘焙奶酪等新品。其中,家庭餐桌系列收入3.31亿元,同比增长108.82%;餐饮工业端完成2.72亿元收入,增长29.9%。

光明乳业原料奶酪营销中心总经理龚群认为,目前奶酪终端市场拼的是儿童奶酪棒,且这些奶酪棒设计、包装、卖点均同质化,未来整个行业拼的是创新。

“未来奶酪市场竞争的关键不是价格,企业需要提前洞察和顺应消费者需求,进行长期的消费者培育,因此竞争重点依然是抢占品牌认知和渠道渗透。” 柴琇认为。

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